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Une extension ne va pas de soi. Elle pose des problèmes politiques, juridiques et institutionnels, tout en prolongeant le climat d’incertitude.

Le choix binaire proposé aux Britanniques dans le cadre du Brexit se révèle quasiment impossible à mettre en œuvre.

Le marché US du haut rendement est devenu plus incertain, mais il n’y a pas lieu de penser que sa récente correction prélude à une situation critique.

Nous sommes convaincus que les banques centrales ne peuvent pas arrêter la tendance à la décélération de l'économie mondiale.

La patience est de mise pour avoir la confirmation de l’efficacité des mesures de relance monétaire et, surtout, budgétaire sur la stabilisation de la croissance.

Des opportunités plus larges se présentent au sein du secteur des obligations high-yield de duration courte.

Graphique de la semaine de DWS. Au regard des chiffres du chômage aux États-Unis, la politique «data-dependant» de la Fed est évidente.

Le poids des actions de classe A devrait croître rapidement, après l’annonce par MSCI selon laquelle ses indices devraient quadrupler leurs expositions actuelles aux actions A.

Les spreads ont de bonnes chances de se stabiliser en attendant que la situation macroéconomique et politique se clarifie.

Le scénario de «boucle d’or» refait surface alors que les craintes de récession étaient prégnantes, il y a quelques mois encore.