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La prime offerte sur ce marché illiquide par rapport aux marchés obligataires publics plus liquides attire assurément l’attention des investisseurs.

La circonspection et la sélectivité sur les marchés de la dette émergente n’ont jamais été aussi importantes.

Le haut niveau historique de la qualité de crédit du marché place les obligations high yield en bonne position dans l’environnement incertain actuel.

La bonne tenue de l’économie américaine et le reflux accéléré de l’inflation mondiale sont susceptibles d’exercer une influence positive sur la dette des marchés émergents.

Cette catégorie qui offre une prime d'illiquidité par rapport aux marchés publics est bien positionnée pour surperformer dans l'environnement actuel compliqué.

Le deuxième trimestre a été marqué par des performances positives pour la dette souveraine, locale et d'entreprise, avec un resserrement généralisé des écarts de taux.

Avec un marché de meilleure qualité et des rendements attrayants, les arguments en faveur du haut rendement semblent convaincants.

Bien qu'ils génèrent des rendements attrayants avec de faibles taux de défaillance, les CLO restent incompris.

En recherchant la sécurité des grands gestionnaires, les investisseurs augmentent en fait leur risque de sous-performance.