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UBS a annoncé son intention de rembourser à la première échéance possible (call date), le 28 novembre prochain, un emprunt obligataire AT1 (additional tier 1) pour un total de 700 millions de dollars singapouriens.

Etant donné que la première date de remboursement optionnel, le 30 juillet, tombe un dimanche, le remboursement aura lieu le lendemain.

L’obligation avait été émise en juin 2019, avec un coupon de 3% et une échéance de quatre ans, relève l’entreprise active surtout aux Etats-Unis.

Ce remboursement se fera à la valeur nominale plus les intérêts courus à la première date de réalisation le 19 juin, a précisé le groupe rhénan.

Du fait que la date choisie représente un jour férié, celui de l’Ascension, l’opération interviendra le 19 mai, précise mardi le numéro un bancaire helvétique.

L’emprunt avec un coupon à 3,00% avait été émis par Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances en 2015.

Les assurés en question ont porté à eux seuls la charge de frais de distribution et de gestion qui aurait dû être répartie plus largement.

L’emprunt, offrant un taux d’intérêt de 7,125%, avec un taux de déclenchement élevé, est le dernier instrument de capital «Additional Tier 1» (AT1) restant avec conversion en fonds propres, a annoncé Credit Suisse.

Il s’agit d’une obligation à un taux de 3,491% et d’un montant de 2,0 milliards de dollars, ainsi que d’une obligation à taux variable de 1,0 milliard de dollars.

La banque zurichoise affirme que cette opération va entraîner la suppression de certificats fiduciaires liés et leur remboursement pour un montant résiduel d’environ 13,4 millions d’euros.