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La transition des WBS aux obligations pourrait créer des opportunités dans un environnement de taux bas.

Les chiffres des défauts du haut rendement américain au cours des cinq premiers mois de cette année n’ont pas été aussi bas depuis 2011.

Pourquoi les Gilts sont plus sensibles à l’inflation que les bons du Trésor.

2021 s’annonce comme une année post-crise financière record pour l’émission et le refinancement de CLO européens.

Les banques centrales tentent de trouver l’équilibre entre reprise économique et risque d’inflation galopante.

Malgré des fondamentaux et des facteurs techniques solides, l’appétit pour le risque s’inscrit en baisse.

A quoi les investisseurs devraient-ils être attentifs en mai?

Les bons du Trésor US et l’inflation ont été les principaux moteurs de risque au premier trimestre.

Outre les risques réglementaires, l’industrie est confrontée à des défis ESG au-delà des facteurs de santé.

Sous la pression des investisseurs, Barclays s’est retirée du financement d’une obligation municipale US.