Allnews

Les investisseurs pourraient trouver le sweet spot en matière de risque de spread et de duration dans le domaine «cross credit».

Se peut-il que la Chine devienne vieille avant d’être riche?

Thomas Höhne-Sparborth constate que le rôle du capital et les mécanismes de son déploiement sont reconnus partout.

Les obligations d'Etat américaines à 10 ans ont fortement augmenté le mois dernier et les spreads de crédit se sont nettement creusés.

L’évolution de la part de l’industrie manufacturière dans l’ensemble de la création de valeur en Suisse présente un tableau qui de prime abord est tout de même étonnamment solide.

La reprise sur les marchés des actions s’essouffle. Après la saison des résultats, il manque de nouvelles impulsions. Par ailleurs, l’espoir des investisseurs de voir les taux directeurs baisser et les risques de récession persistants pèsent sur l’euro.

Le mois de novembre a été porteur pour le marché du crédit, grâce au resserrement important des taux souverains et à la performance des marchés actions.

Contrairement aux monnaies fiduciaires, l'or n'est pas soumis aux caprices des politiques des banques centrales ni aux aléas des cycles économiques.

Le retour du carry invite à profiter des phases de faiblesse pour accroître la duration.

Graphique de la semaine de GSAM. Les taux directeurs ont augmenté, mais les charges hypothécaires sont restées basses.